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코네크티쿠트 웰스 매니지먼트 13F 포트폴리오Connecticut Wealth Management, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

24억 달러

전분기 대비 +3.8%

운용액 순위

1,264위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

327개

추정 분기 수익률 -1.6%

기관 정보

운용사·기타

FARMINGTON, CT

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	2억 달러	10.2%	4,294,646주	+17.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	9.8%	2,571,288주	+10.1%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	2억 달러	8.7%	2,112,143주	+8.8%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	7.9%	985,890주	-3.7%
아이셰어즈 ETF ISHARES INC	1억 달러	6%	2,042,072주	+171.6%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	974만 달러	4.1%	1,442,514주	-21.6%
뱅가드 펀드 VANGUARD TAX-MANAGED FDS	760만 달러	3.2%	1,185,979주	+0.4%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	629만 달러	2.6%	506,188주	-6.9%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	554만 달러	2.3%	192,964주	-9.1%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	549만 달러	2.3%	125,802주	+2.0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	412만 달러	1.7%	1,799,794주	+35.6%
뱅가드 펀드 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	408만 달러	1.7%	189,726주	-0.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	400만 달러	1.7%	353,931주	-8.1%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	373만 달러	1.6%	142,250주	-5.0%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	369만 달러	1.5%	114,883주	-1.6%

ETF·펀드 77.4% · 기타·미분류 10.1% · 정보기술 3.7% · 산업재 2.7% · 금융 1.7% · 커뮤니케이션 1.1% · 헬스케어 1% · 임의소비재 0.9% · 필수소비재 0.7%

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