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크리에이티브 플래닝 13F 포트폴리오Creative Planning · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액
1,474억 달러
전분기 대비 +5.5%
운용액 순위
70위
전체 8,741곳 중
보유 종목 수
4,753개
추정 분기 수익률 -0.1%
기관 정보
자문·WM
OVERLAND PARK, KS

보유 상위 종목

종목평가액비중주식 수전분기 대비
아이셰어즈 ETF ISHARES TR157억 달러10.6%24,018,496주+4.5%
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS89억 달러6.1%121,385,406주+3.1%
뱅가드 펀드 VANGUARD TAX-MANAGED FDS77억 달러5.2%120,418,397주-3.0%
SPDR ETF SPDR INDEX SHS FDS61억 달러4.1%133,821,065주+6.9%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST57억 달러3.9%96,641,159주+4.3%
아이셰어즈 ETF ISHARES INC54억 달러3.7%77,654,854주+1.8%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS37억 달러2.5%12,262,531주+0.4%
애플 APPLE INC31억 달러2.1%12,129,399주+7.2%
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS29억 달러2%37,384,791주+43.2%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST26억 달러1.7%33,659,028주+2.6%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS24억 달러1.6%8,310,889주-1.2%
아메리칸 센추리 ETF AMERICAN CENTY ETF TR24억 달러1.6%23,779,849주+5.3%
엔비디아 NVIDIA CORPORATION24억 달러1.6%13,535,313주+7.9%
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS22억 달러1.5%27,022,817주+1.7%
아메리칸 센추리 ETF AMERICAN CENTY ETF TR22억 달러1.5%20,195,491주+7.2%

이번 분기 주요 매수

이번 분기 주요 매도

섹터 구성

ETF·펀드 54.7% · 기타·미분류 27.6% · 정보기술 6.8% · 금융 2.6% · 임의소비재 1.6% · 커뮤니케이션 1.5% · 헬스케어 1.3% · 산업재 1.2% · 필수소비재 1.1%

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