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RWA 웰스 파트너스 13F 포트폴리오RWA WEALTH PARTNERS, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

91억 달러

전분기 대비 -0.1%

운용액 순위

488위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

892개

추정 분기 수익률 -1.3%

기관 정보

운용사·기타

BOSTON, MA

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	10억 달러	10.5%	2,198,247주	-1.9%
뱅가드 펀드 VANGUARD TAX-MANAGED FDS	9억 달러	10.2%	14,612,210주	-4.9%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	9억 달러	9.4%	8,646,419주	+8.3%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	7억 달러	7.4%	3,430,591주	-6.5%
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS	3억 달러	3.3%	5,100,961주	+34.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	2.7%	2,331,591주	-1.5%
뱅가드 펀드 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	2억 달러	2.7%	4,518,470주	+8.0%
뱅가드 펀드 VANGUARD MUN BD FDS	2억 달러	2.3%	4,250,870주	+5.9%
애플 APPLE INC	2억 달러	2.2%	791,995주	-1.5%
더 알저 ETF 트러스트 THE ALGER ETF TRUST	2억 달러	1.7%	5,027,082주	+36275.4%
마이크로소프트 MICROSOFT CORP	2억 달러	1.7%	420,166주	+2.6%
JP모건 JPMORGAN CHASE & CO	1억 달러	1.3%	390,917주	+2.1%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	1억 달러	1.2%	174,062주	-4.5%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	1억 달러	1.2%	522,808주	+5.3%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	1억 달러	1.2%	368,412주	+4.5%

ETF·펀드 48.6% · 기타·미분류 23.9% · 정보기술 8% · 금융 4.5% · 헬스케어 3.4% · 산업재 2.8% · 임의소비재 2.7% · 필수소비재 2.1% · 커뮤니케이션 2%

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