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SHP 웰스 매니지먼트 13F 포트폴리오SHP Wealth Management · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

13억 달러

전분기 대비 —

운용액 순위

1,854위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

1,826개

기관 정보

운용사·기타

PLYMOUTH, MA

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	3억 달러	25%	554,570주	신규
인베스코 익스체인지 트레이디드 펀드 트러스트 INVESCO EXCH TRADED FD TR II	1억 달러	8.3%	2,003,953주	신규
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	840만 달러	6.3%	1,196,825주	신규
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS	824만 달러	6.2%	996,012주	신규
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	770만 달러	5.8%	496,636주	신규
비크토리 포트포리오스 VICTORY PORTFOLIOS II	631만 달러	4.8%	1,248,215주	신규
피데리티 코빙톤 트러스트 FIDELITY COVINGTON TRUST	605만 달러	4.6%	1,667,985주	신규
모건 익스체인지 트레이디드 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	534만 달러	4%	941,864주	신규
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	240만 달러	1.8%	83,709주	신규
프랭클린 템프레톤 ETF 트러스트 FRANKLIN TEMPLETON ETF TR	238만 달러	1.8%	1,036,246주	신규
스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	229만 달러	1.7%	35,253주	신규
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	222만 달러	1.7%	523,777주	신규
모건 익스체인지 트레이디드 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	215만 달러	1.6%	322,252주	신규
엔비디아 NVIDIA CORPORATION	177만 달러	1.3%	101,729주	신규
애플 APPLE INC	167만 달러	1.3%	65,999주	신규

ETF·펀드 57.4% · 기타·미분류 31.3% · 정보기술 4.3% · 임의소비재 1.3% · 금융 1.3% · 커뮤니케이션 1.2% · 필수소비재 0.7% · 헬스케어 0.7% · 산업재 0.7%

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