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크비즈 인베스트먼트 어드바이저리 서비스 13F 포트폴리오CBIZ Investment Advisory Services, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

27억 달러

전분기 대비 +3.4%

운용액 순위

1,158위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

422개

추정 분기 수익률 -0.1%

기관 정보

운용사·기타

INDEPENDENCE, OH

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS	6억 달러	23.1%	8,579,414주	+7.2%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	5억 달러	19.4%	2,701,704주	+28.1%
뱅가드 펀드 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	4억 달러	14.7%	5,351,291주	-0.6%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	4억 달러	14.4%	904,105주	+9.2%
인베스코 QQQ INVESCO QQQ TR	2억 달러	8.9%	420,595주	-0.2%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	1억 달러	4.6%	476,205주	+259.5%
뱅가드 펀드 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	1억 달러	3.9%	1,975,017주	-0.2%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	854만 달러	3.1%	297,343주	-52.8%
인베스코 익스체인지 트레이디드 펀드 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	493만 달러	1.8%	257,035주	0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	382만 달러	1.4%	58,356주	-2.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	351만 달러	1.3%	441,115주	+7.7%
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS	331만 달러	1.2%	400,595주	+8.0%
뱅가드 펀드 VANGUARD TAX-MANAGED FDS	108만 달러	0.4%	169,197주	-2.9%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	72만 달러	0.3%	22,438주	-0.9%
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS	52만 달러	0.2%	17,674주	-6.8%

ETF·펀드 55.5% · 기타·미분류 44.1% · 정보기술 0.2% · 금융 0.1% · 커뮤니케이션 0% · 필수소비재 0% · 산업재 0% · 임의소비재 0% · 헬스케어 0%

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