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프이리프스 파이낸셜 매니지먼트 13F 포트폴리오PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

14억 달러

전분기 대비 -11.1%

운용액 순위

1,796위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

283개

추정 분기 수익률 +0.8%

기관 정보

운용사·기타

FORT WAYNE, IN

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	1억 달러	10.5%	222,342주	-12.0%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	1억 달러	7.7%	2,526,277주	-4.2%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	928만 달러	6.7%	2,611,359주	-8.4%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	821만 달러	6%	1,714,301주	-3.0%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	504만 달러	3.7%	1,411,955주	-3.6%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	473만 달러	3.4%	757,816주	-6.1%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	459만 달러	3.3%	1,248,706주	-7.3%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	383만 달러	2.8%	1,107,968주	-8.6%
뱅가드 펀드 VANGUARD STAR FDS	375만 달러	2.7%	486,052주	-13.9%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	373만 달러	2.7%	551,833주	-25.8%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	365만 달러	2.6%	61,107주	-10.8%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	309만 달러	2.2%	434,221주	-6.7%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	293만 달러	2.1%	138,943주	-21.4%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	280만 달러	2%	720,781주	-2.8%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	276만 달러	2%	318,532주	-33.1%

ETF·펀드 83.5% · 기타·미분류 13.1% · 정보기술 1% · 금융 1% · 커뮤니케이션 0.4% · 임의소비재 0.3% · 에너지 0.2% · 필수소비재 0.2% · 헬스케어 0.2%

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