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포룸 파이낸셜 매니지먼트 13F 포트폴리오Forum Financial Management, LP · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

71억 달러

전분기 대비 -8.1%

운용액 순위

592위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

398개

추정 분기 수익률 +1.0%

기관 정보

운용사·기타

LOMBARD, IL

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	16억 달러	23.3%	42,328,643주	+3.1%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	9억 달러	12.7%	8,935,374주	+5.1%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	6억 달러	9.1%	10,349,578주	+1.4%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	6억 달러	8.2%	16,222,174주	-1.9%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	6억 달러	8%	16,404,290주	-6.7%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	5억 달러	6.6%	17,521,862주	+5.3%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	4억 달러	5%	6,540,363주	+4.5%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	3억 달러	4.4%	8,459,674주	+5.5%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	2억 달러	3.1%	5,605,360주	-3.7%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	2억 달러	2.9%	6,257,568주	-0.2%
암젠 AMGEN INC	1억 달러	1.7%	347,970주	-0.8%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	831만 달러	1.2%	1,171,335주	-2.1%
뱅가드 펀드 VANGUARD MUN BD FDS	658만 달러	0.9%	1,319,857주	+1.4%
애플 APPLE INC	652만 달러	0.9%	257,073주	-21.1%
바네크 ETF 트러스트 VANECK ETF TRUST	639만 달러	0.9%	1,273,542주	+1.7%

ETF·펀드 90.7% · 기타·미분류 2.5% · 헬스케어 2.1% · 정보기술 1.8% · 커뮤니케이션 1.1% · 금융 0.5% · 임의소비재 0.4% · 에너지 0.4% · 산업재 0.3%

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